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爱色岛中日车企交锋泰国 | 全国汽车地舆发布日期：2024-09-20 19:13 点击次数：131

从泰国素万那普机场驶向曼谷市中心的高架桥上爱色岛，广汽埃安、比亚迪、上汽MG的告白牌循序展现。星罗棋布的汽车告白牌向泰国市集传递着信号：中国车企来了！

通往曼谷市中心高速路上的中国汽车告白牌。黄琳摄

“面前，泰国街头越来越多中国的新动力车，这个市集异日的发展出路和利润比日系的燃油车更好，是以咱们正在寻求契机从三菱汽车经销商转向中国新动力车企的经销商。”在曼谷市朱拉隆功大学临近，泰国三菱汽车经销商蓬达纳向第一财经记者说说念。

自2004岁首始，蓬达纳在曼谷运筹帷幄一家三菱汽车经销店，中大型SUV和皮卡是泰国东说念主偏好的车型，亦然门店销量的主力。但本年前5个月，三菱汽车在泰销量同比下滑超27%，累计销量约为1.22万辆，蓬达纳的门店月销量也节节攀低。与之相暗自，临近比亚迪经销店却走头无路，门店店长巴颂充满劲头，本年前5个月，比亚迪在泰销量同比稳步增长近40%，累计销量约为1.3万辆，已杰出三菱汽车。

蓬达纳与巴颂的不同处境恰是现时中日车企在泰邦交锋的缩影。本年前5个月，丰田汽车、五十铃汽车、本田汽车、三菱汽车等多家日系车企在泰销量出现下滑，其中五十铃汽车同比降幅最高，约46.9%。与此同期，比亚迪、广汽埃安、深蓝汽车、哪吒汽车等多家中国新动力汽车销量抓续上升，同比增幅最高达40%。

行为东南亚最大的汽车坐蓐国、东南亚国度定约（以下简称“东盟”）的树立国，泰国在工业界被誉为“亚洲底特律”，在东盟的地位举足轻重。由于泰国地舆位置上风、汽车产业配套训诲、政策补贴等诸多利好身分，上世纪60年代，丰田和三菱等日本车企率先抢滩泰国，很长一段时辰里，日系燃油车占据着泰国乘用车60%的市集份额。直至本年7月，以新动力汽车为代表的中国车企在泰国工场继续参预运营，中国电动汽车在泰国纯电动汽车市集份额占比约80%，与日本车企伸开角逐，并入辖下手以泰国为中心，将“出海”业务界限放射东盟其他国度。

“面前，泰国的电动汽车市集发展十分于5年前的中国电动汽车市集，仍处于发展的初期阶段。”哪吒汽车泰国公司总司理舒刚志以为，现阶段，中国车企需要作念的是互助一致作念大“蛋糕”，共同与日系车企争夺泰国市集。需要警惕的是，天然现时中国汽车在泰国发展势头迅猛，但并不行高慢自诩，中国与泰国消费不雅念的各异、文化的碰撞、与经销商之间的合作博弈等多重挑战仍恭候着中国车企攻克。

中国电动汽车逆势上扬

“本年以来，店里月均销量100多辆，每周末齐有10多组进店顾主看车、试车，咱们确信这么的趋势会抓续到年底。”巴颂一边秉承记者采访，一边忙着安排伴计为到店客户解说车型。巴颂告诉记者，比亚迪紧凑型SUV车型海豚是店里销量最高的车型，80%到店的顾主齐特意购买海豚车型。

消费者蓝雅在店内恭候试车的罅隙向记者谈及特意购买海豚的原因：一方面是油价，另一方面是消费不雅念的变化。具体而言，比年来，泰国汽油、柴油价钱不停上升，汽油价钱从每升约20泰铢涨至本年7月每升约38泰铢。而电价有政府补贴且价钱较汽油便宜，因此更多消费者讨论购买电动汽车。另一方面，蓝雅示意：“咱们看到街说念上越来越多中国搭客，马路上越来越多中国电动汽车，身边也有亲东说念主购置了海豚体验还可以，是以我也惬心尝试。”

与蓝雅一般想购买中国电动汽车的泰国消费者有增无已。本年前5月，泰国国内汽车揣度销售26万辆，同比下滑23.8%。但据AUTOLIFE THAILAND数据，2024年前5月，泰国电动汽车销量为31851台，与客岁同期比较大幅增长32.1%。其中，中国电动汽车品牌占据了泰国电动汽车销量前10名的6席，在当地市集占有率约80%，结束逆势上扬。

据乘用车市集信息联席会数据，2024年1～5月，中国新动力汽车出口量排行前五位的国度循序是巴西、比利时、英国、泰国、菲律宾。关于出口地区的采用，中国新动力车企首选是欧洲市集，其次即是东南亚市集，而东南亚市麇集，出口至泰国的汽车数目最多，约5.47万辆。

在整车出口与当地建厂之间，不少中国新动力车企初始采用在泰国当地建厂。“直露说，咱们更惬心采用整车出口，毕竟在当地建厂需要奢侈很大的本钱、元气心灵等，然则最终咱们采用在当地建厂的原因，一方面是市集后劲，另一方面是当地的政策。”某中国新动力车企总司理谈及在泰建厂时如是说说念。

证据泰国国度电动汽车政策委员会（EV Board）发布的第二阶段电动汽车引发措施或EV3.5（2024～2027年），政府将按照不同车型和电板尺寸为当地坐蓐并销售的电动汽车提供5万～10万泰铢的补贴。EV3.5措施实施领先的两年内（即2024年～2025年），售价低于200万泰铢的治装电动汽车，入口关税下调至不杰出40%；售价低于700万泰铢的电动汽车，消费税从8%下调至2%等。

但针对享有上述多项引发措施的企业，EV Board要求这些企业在2026年内汽车入口与国产比例为1:2，即入口1辆汽车需要在当地坐蓐2辆汽车。到2027年该比例将增至1:3。

基于政策的利好、引发条件以及景气度高潮的市集等身分，本年7月，广汽埃安泰国工场阐明好意思满并参预坐蓐运营，年产能约5万辆。同月，比亚迪泰国工场也好意思满参预坐蓐。而在此之前，哪吒汽车、上汽MG在泰工场已在运作，长安汽车、奇瑞汽车则正在规划泰国工场。‌

在7月比亚迪泰国工场好意思满典礼上，比亚迪董事长王传福示意：“现时，泰国新动力汽车浸透率已达到12%。证据教育爱色岛，新动力车市占率浮松 10% 属于是临界点，杰出这个点之后将迎来向上式发展，泰国新动力产业将迎来黄金发缓期。”

文爱剧情

各家车企忙于抢滩建厂的同期，挑战也相继而至。泰国工业部对在当地建厂的中国电动汽车制造商提议供应链端的要求，即这些制造商拼装电动汽车时至少 40% 的零部件来自腹地，以补助泰国的汽车供应链。上述说起的中国新动力车企均已秉承这一条件。“与泰国脉土汽车供应链扩大合作并不是贫乏，当地的职场文化各异才是贫乏，比如加班问题。”多位中国新动力车企高层向记者示意。

在曼谷市区的一幢写字楼中，记者在某中国新动力车企驻泰的办公室内看到，天然是周六，但仍有几名中国职工伏案加班责任，不外办公室里却莫得泰国籍职工。该车企负责东说念主示意：“泰国共事多量齐不肯意加班，无关加班抵偿，当地的职场文化不提倡加班，且当地工作法例相配严格。然则面前市集处于快速发展的阶段，公司需要赶上市集进程，且争夺份额，是以咱们正加强职工培训，想认识提高责任成果，面前如故中国职工自发周末加班比较多。”

证据泰国的工作法，泰国的工作法要领每天最多加班2小时，每周最多加班12小时，且工作条约受到严格保护。多位中国车企泰籍职工示意，中国车企给的工资待遇很可以，从事形状处置、营销研究类的责任月薪约为8万泰铢（折合东说念主民币约1.5万元），处于泰国中表层收入水平。

在比亚迪从事形状处置的泰籍职工帕查此前曾任职于本田汽车，他告诉记者：“泰国东说念主在责任方式上民俗被安排，枯竭主动鼓吹责任的想维方式。此外，与日系车企的处置方式不同，中国车企更惬心放权让腹地职工参与居品全经由上市，安定截止，因此咱们需要自行安排好责任，责任成果相较此前在本田更高。”

与日系车正面交锋

从日系车企处挖角泰籍职工仅仅中国车企与日系车企交锋的前菜，信得过的战场聚焦在经销商门店内。

与东盟其他国度不同，泰国设备了出口导向型汽车工业发展模式。自上世纪60年代以来，泰国汽车市集一直被日系燃油车把持。数据走漏，曼谷、清迈等城市为泰国汽车销售的中枢区域，该区域60%的汽车市集份额被丰田汽车、本田汽车、五十铃汽车占有。市集研究公司Marketline数据走漏，直至2022年，日系车企在泰国汽车市集仍占有十分高的份额。‌2022年泰国脉土销售约85万辆汽车，‌其中销量前十名的车企品牌，‌有八家是日系车企。

“中日车企在泰国的博弈是不行幸免的。日系车在当地深耕60余年，仍是现时车市的第一梯队，咱们正在发奋追逐。本年1月份咱们来到泰国，与日系车企抢职工、抢渠说念、抢客户，但凡汽车产业链触及到的资源，咱们齐跟日系车企抢。”某中国新动力车企负责东说念主示意，当下，中国车企进入泰国后，最大的问题是跟日系品牌之间的竞争。

2023年，以中国新动力车型为代表的电动车在泰国崛起，包括比亚迪、广汽埃安、哪吒汽车、深蓝汽车等中国新动力车企将车型订价对标细分市麇集的第二梯队，并搭配促销行为，以此与日系车伸开竞争。

早在2023年11月，丰田汽车、本田汽车等日系车企已强项到中国新动力汽车带来的冲击，并率先在当地开启促销行为。这一举措果然为日系车赈济了在泰国的部分市集份额。于是本年2月，比亚迪在泰国当地掀翻价钱战，霸占日系车市集份额，多家中国新动力车企奴隶，时于本日，这场泰国车市的价钱战仍在无声扩张。

“最近到店看车的宾客未几，店里在售9款车型，每一款齐有优惠，降价幅度在15%～25%。咱们也有PHEV插混版块的欧蓝德，面前能够优惠4.1万泰铢。”蓬达纳在自家三菱汽车经销店内如是说说念。正好周末，但蓬达纳的店里宾客寥如晨星。而临近比亚迪经销商店里的巴颂正忙得热气腾腾。蓬达纳直言，我方很调换巴颂。

巴颂则称，我方曾经调换过蓬达纳，“好像在2004年往后的10年时辰，三菱汽车一直在泰国销量可以，尤其是皮卡、吉普等车型。但自从中国新动力汽车进入泰国后，他的宾客渐渐变少了，我作念起了比亚迪的经销商，生意初始变好。”

在巴颂店里，收货于比亚迪在泰国当地推论的荒诞度降价促销行为，看车的客户比客岁翻了一倍。关于降价步履，比亚迪泰国关联东说念主士向记者示意，尽管比亚迪已位居电动汽车市集的第一，然则和丰田汽车在泰总体销量比较如故有差距，“当比亚迪的新动力车和丰田等日系车处在合并价位段时，咱们需要作出调理抢回市集份额。”

“泰国的消费群体对价钱尤为明锐。他们是否选购一款车，取决于价钱、造型和促销。泰国消费者多量证据我方的预算界限采用汽车品牌，而并非依据想要的汽车品牌准备购车费金。”舒刚志示意，这一消费民俗决定了泰国消费者选购的汽车主要聚焦在初学级车型，更利于中国新动力汽车的A级车型霸占日系车在城市的份额。

“无论国内如祖国际，只好有中国新动力汽车销售的处所就避不开比亚迪。”广汽埃安泰国公司某东说念主士示意，尽管广汽埃安但愿在国际保抓品牌调性，然则也会证据市集趋势和其他车企的策略进行限时促销。

多家中国新动力车企负责东说念主向记者示意，通过近2年来对当地市集抓续不停地宣传，泰国消费者对中国新动力车不再抗争，何况惬心确信、采选中国新动力车，这已是争夺日系车市集的致密发轫。舒刚志示意：“咱们但愿通过5～10年的时辰让更多的泰国消费者惬心购买中国汽车。”

FTI（泰国工业纠合会）发布的数据走漏，本年5月，丰田在泰销量下落8.4%至19504辆、五十铃汽车下落40.6%至7883辆、三菱汽车下落20.7%至2383辆、本田同比下落2.5%至6527辆。6月，日本汽车制造商铃木汽车、斯巴鲁汽车晓示关闭泰国工场。7月，本田汽车晓示将在2025年住手其在泰国一工场的坐蓐。至此，本田汽车将在泰国仅剩1家工场。

放射东盟

关于进入新动力汽车黄金发缓期的泰国而言，中国新动力车企正加快升沉消费者的消费理念。现时，中国新动力车企在泰国当地铺开渠说念的方式并不疏导，比亚迪、广汽埃安等大部分车企采用和当地经销商集团开展合作，将广宣、地推、销售等责任交给经销商，但也有少数中国车企采用我方在当地招募经销商组建销售、营销团队。

比亚迪泰国公司关联东说念主士示意：“比亚迪在泰国有独家经销商Rever Automotive ，何况依然收购了该经销商集团20%的股份。成为经销商的股东能够让比亚迪对当地的渠说念佛营更有话语权。”瞻望2024年内，比亚迪在泰国将布局杰出160家门店，完好意思掩盖泰国77个府。

“采用经销商合作的克己许多，包括当地东说念主更练习泰国的讲话和交流方式、潜在消费者的消费民俗等等，把销售、售后等责任交给他们可以渔人之利。”广汽埃安泰国公司负责东说念主向记者说说念。

天然，猛烈老是并存。“经销商代理模式容易受到当地政府的制约，以及经销商本人的运筹帷幄情况的影响，而且本钱腾贵。如若出现政策调理、经销商暴雷等突发情况，车企临时更换国际经销商的风险和本钱齐很大。”舒刚志向记者示意，现时，哪吒汽车在泰国采用招募经销商加盟的模式，由哪吒汽车本人负责坐蓐制造、营销，便于进步对市集的掌控。

跟着中国新动力车进入泰国市集，当地燃油车经销商正特意转向新动力车经销商，而这背后的原因即是燃油车销量、收入的下落。泰国开泰研究中心讨教走漏，受到新车价钱竞争策略和销量下滑的影响，本年泰国汽车经销商营业总收入瞻望将同比下落约15%。尤其是燃油乘用车经销商的销量因纯电动汽车的竞争可能减少。瞻望2024年泰国纯电动汽车销量占比将从2022年的4%升至27%，而这一趋势将径直导致燃油乘用车经销商主要销售收入下落，成为行业被影响最大的经销商群体。因此，包括蓬达纳在内的多家燃油车经销商负责东说念主正寻找契机加入广汽埃安、哪吒汽车等中国新动力车企经销商体系。

由于泰国毗邻中国的地舆位置、中泰友好关系、相近的亚洲文化、泰国汽车供应链配套训诲和政策利好等诸多身分，中国车企继续以多种方式进入泰国市集：比如上汽集团采用与泰国正大集团结伙建厂、长城汽车采用收购通用汽车泰国工场、比亚迪采用重财富入股经销商集团等。泰国允许中国车企多元化方式入泰的根柢原因在于，与马来西亚、印尼等其他东盟成员国比较，泰国意外发展原土汽车品牌且汽车产业政策辩论明确，即通过汽车产业腹地化带动当地GDP、税收、服务等，何况创造汽车出口的契机。

“跟着电动车受到越来越多消费者青睐，泰国汽车产业也需要转型，泰国应成为电动车坐蓐基地。多家来泰国投资的中国车企将在泰国结束腹地化坐蓐，这些企业会引入我方的供应链伙伴，进而给泰国带来投资，为泰国众人提供服务契机，助力泰国经济发展。但愿在泰国坐蓐的电动车不仅可以知足泰国市集需求，同期也可以出口到其他国度。”本年3月，泰国工业纠合会副主席兼汽车产业俱乐部发言东说念主素拉蓬如是说说念。

从更长期的规划看，多家中国车企的辩论是通过在泰国竖立工场，将出口的无餍投向东盟这一更大的汽车市集。中国海关总署数据走漏，2023年中国与东盟的双边交易为9117亿元，东盟已畅达4年景为中国第一大交易伙伴。曩昔，‌东盟重心市集揣度销量达335.8万辆。‌其中，‌印尼、‌泰国、‌马来西亚是东盟汽车销售的主要国度，‌别离销售汽车100.6万、‌84.1万和80.0万辆。在泰国除外，包括广汽埃安、哪吒汽车等多家中国新动力车企还将建厂的辩论投向了印尼、马来西亚。在东盟销量前三的国度，中国车企已策画地进入并在印尼、马来西亚等地建造工场。

罗兰贝格全球高等合伙东说念主、亚洲区汽车业务负责东说念主郑赟在秉承采访时示意，东南亚可以被看作中国车企全球化计谋的第一步。东盟的交易体量和价值链条的训诲度等身分，使得越来越多中国车企竞相进入这一市集。当企业在泰国领有较完好意思的坐蓐链后，还可以尝试放射到东盟其他右舵市集的国度。

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